Finanzplanung

Was ist eine Finanzplanung?

Bei der persönlichen finanziellen Lebensplanung muss genau wie bei einer geplanten Reise zunächst das anzusteuernde Ziel definiert werden. Danach wird die passende Route ermittelt.

Die Ergebnisse des Finanzplanes werden dann in das individuell passende Anlage- und Vorsorgekonzept umgesetzt. Anschließend finden regelmäßige Überprüfungen und bedarfsgerechte Anpassungen statt.

Sie sind davon überzeugt, dass für eine erfolgreiche finanzielle Lebensplanung ein strukturiertes und durchdachtes Vermögens- und VorsorgeKONZEPT notwendig ist?

Dann vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Z

Ziele können sein:

+ dauerhafte Erhaltung der Konsumfähigkeit
   und des Lebensstandards

+ Vermögensaufbau oder Erhalt eines
   vorhandenen Vermögens

+ Übertragung von Vermögen auf Nachkommen

P

+ Erstellung eines individuellen Finanzplanes

+ Umsetzung in das passende Anlage- und
   Vorsorgekonzept

+ Regelmäßige Überprüfung und bedarfsgerechte
   Anpassungen

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